Zéfir explica la história del Papá Noel i decideixen enviar- li una carta perqué també reparteixi joguines al país dels elefants. La carta no obté resposta i Babar decideix anar-lo a bucar. Un gos l'ajudará. Quan estan perduts entre la neu, cauen, per casualitat, dins d'un forat que no és altra cosa que la casa del Papá Noel. Babar li explica el seu desig, peró ell li respon que está molt enfeinat i cansat. Es per aquest motiu que l'elefant el convida a passar uns dies al seu país. Papá Noel regala a Babar un vestit mágic. D'aquesta manera Babar pot fer de Papá Noel.
