La señora Yumbo va a tener un bebe que se llamará Dumbo, un pequeño elefante que nace en un gran circo y del que todo el mundo se ríe por tener unas enormes orejotas. La Señora Yumbo se enfadará mucho, pero un día todo cambiará, cuando Dumbo encuentra una pluma mágica y empieza a volar agitando sus enormes orejotas convirtiendose en la atracción del circo.
