Los Perestrelo huyen a Oporto, donde alquilan una casa y rehacen su vida. Valentín busca a su antigua novia, pero, al verlo, ella se asusta y huye despavorida. Destrozado, vaga por la ciudad y conoce a la misteriosa Diana, que conquista su corazón. Sólo que su madre no se cansa de avisarle: «¡El amor hace daño, Valentín!». Entre tanto, Milhombres, el cazador de vampiros, descubre que los Perestrelo están en la ciudad; y la caza continúa. Finalmente, llega a casa de los Perestrelo un paquete sin remitente. Dentro, hay una caja de música. Tras darle cuerda, suena una extraña canción.
Segunda entrega de la serie protagonizada por el vampiro Valentín
